Medan man tränar den Castalianska Flottan, närmar sig ett modifierat Högvaktsskepp Andromeda. Piloten identifierar sig själv som Löjtnant Jamahl Brown och gör gällande att han har ett meddelande till Dylan från hans sedan länge förlorade fästmö Sara Riley. I meddelandet ser Dylan att Sara är gift och gravid, och hon hoppas att även han har fortsatt med sitt liv.

Från Jamahl hör Dylan att Sara grundat en tillflyktsort för den överlevande besättningen från Andromeda Ascendant och deras familjer. Beka styr Andromeda genom Jetströmmen till Tarazed, vilket har fått förbli gömt, i väntan på Dylans återkomst och återupprättandet av Samväldet.

Vid ankomsten är Dylan stormförtjust av att finna en blomstrande demokrati som snart skall hålla ett val angående om huruvida man skall ansluta sig till det nya Samväldet eller inte. Efter ett firande för hela Andromedas besättning, träffar Dylan ett dussin av Sara Rileys ättlingar, inkluderat Jamahl. Festen avbryts av Amiral Telemachus Rhade -- han är Dylans förre bäste vän upp i dagen, förste officer och förrädaren Gaheris Rhade.

Tyr förklarar att genetisk reinkarnation skapade en annan Rhade, men Dylan tror att oddsen skulle bli för stora för en sådan dubblett. Han får veta från den planetariske ledaren Rekel Ben-Tzion att hon behöver hans hjälp för att garantera en valseger mot isolationisterna på Tarazed; sedan får han veta att Telemachus är ledaren för den falang som motsätter sig att ansluta sig till Samväldet.

Straxt efter att folket på Tarazed röstat emot att gå med i alliansen, kommer fyra Magogskepp in i solsystemet. Telemachus ger Dylan ledningen över Högvaktsskeppen, men då Magog undviker strid, ger Dylan ordern till flottan att dra sig tillbaka. Jamahl vägrar att avbryta sin jakt blir dödad av spillrorna från ett svärmskepp han precis skjutit i bitar. Rommie finner bevis på att dessa Magogskepp är byggda på Tarazed, vilket Rekel antyder måste ha gjorts av Telemachus.

Dylan samtycker till Nietzscheanens krav för ett privat möte och de två dödar nästan varandra efter att Telemachus anklagar Dylan för att ha fixat den falska attacken för att lura Tarazed att gå med i Samväldet. Men bägge männen drar sig tillbaka, för att dom bägge inser att det måste ha varit Rekel som ligger bakom sammansvärjningen.

Även om Dylan vet att han kunde ha förfalskat rapporterna, och arrestera Rhade och få en ny värld till att skriva under hans koncession, men han vägrar att fängsla en oskyldig man. Så han hjälper istället Telemachus att arrestera Rekel.